Armada

Andrew Baker, datang dari Amerika Serikat ke Jepang pada tahun 1853 bergabung dengan armada kapal angkatan laut yang akan melakukan misi membuka perdagangan dengan Jepang pada era Shogun Tokugawa. Ia yang selama hidupnya di Amerika Serikat tidak punya tujuan pasti, ingin mencoba hal baru dengan menjadi salah satu tenaga pengajar teknologi dan militer atas permintaan Shogun Tokugawa Leyasu kepada pemerintah Amerika Serikat. Di negeri matahari terbit itu ia jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Kiyoko, yang ternyata adalah putri klan Akamatsu, salah satu klan penting yang mendukung kaisar, dan menentang adanya pengaruh barat terhadap Jepang. Kisah cinta ini dibalut dengan konflik dan pertikaian panas di masa Tokugawa Leyasu, di mana terjadi banyak pemberontakan dari klan-klan yang menentang kebijakan penguasa tertinggi negara itu mengakhiri isolasi terhadap dunia luar, dan melakukan reformasi besar-besaran dalam segala aspek melalui campur tangan negara-negara barat. Apakah Andrew akan lolos dari ancaman-ancaman pembunuhan oleh ayah Kiyoko yang begitu membenci keberadaan orang-orang barat di negeri itu?