Imagine uma vila pacata onde todos vivem em harmonia até o dia em que um antigo artefato é desenterrado acidentalmente. O objeto libera uma maldição que transforma os moradores em criaturas híbridas, metade humanos, metade animais. O protagonista, um jovem bibliotecário, descobre que a única forma de reverter o feitiço é reunir três relíquias dispersas pelo reino das bestas. A jornada dele envolve enfrentar seus próprios medos, já que ele também começa a manifestar características de uma raposa. A narrativa mistura humor com momentos tensos, especialmente quando alguns moradores começam a preferir suas novas formas. O clímax acontece durante um eclipse, quando o protagonista precisa escolher entre salvar a vila ou manter os poderes que cresceram nele.
A beleza da história está nos detalhes: as rivalidades entre famílias viram conflitos entre espécies, o ferreiro vira um javali e usa isso para forjar armas melhores. Tem até uma cena emocionante onde crianças, transformadas em filhotes, precisam ser protegidas de caçadores. No final, a vila retorna ao normal, mas todos carregam cicatrizes físicas e emocionais da experiência, criando um novo equilíbrio entre eles.